Упатство › За администратори

Набавка

Во Набавка ја внесуваш стоката што ти ја носат доставувачите, ги водиш доставувачите и фирмите на кои им издаваш фактури, и ги следиш договорите за рабат. Секој прием ја зголемува залихата, ја ажурира набавната цена на состојката и ја пресметува калкулацијата на производите што ја користат. Од тука фактурата оди понатаму во Долгови кон добавувачи, во книгата на влезни фактури и во магацинските извештаи.

Каде се наоѓа: Админ → плочката Набавка. Страницата има три таба:

Во пребарувањето на админ страницата можеш да напишеш и: „приемница", „калкулација", „ДДВ", „доставувач", „ЕДБ", „рабат", „зависни трошоци", „транспорт", „набавна цена", „двојна фактура", „датум на фактура", „сторно". Ќе те однесе директно на вистинскиот таб.

Табот го гледаш само ако твојата улога има пристап до него. Ако немаш пристап до ниту еден таб, страницата пишува „Немаш пристап до ниту еден дел од оваа страница."

Прием

Тука ги внесуваш сите фактури и испратници за стока: храна, пијалоци, алкохол, кафе, хигиена. Секоја зачувана ставка ја додава количината во залихата и ја поставува новата набавна цена на состојката. Режиските сметки (струја, вода, интернет) не се внесуваат тука, туку во Финансии → Месечни трошоци.

Каде се наоѓа: Админ → Набавка → таб Прием.

1. Прием — табот со список на приеми и внес на нов прием. Активниот таб е посветлен.
2. Доставувачи и клиенти — таб со список на доставувачи и клиенти (види подолу).
3. Договори за рабат — таб со договорите за рабат (види подолу).
4. Закачи — го закачува отворениот таб во Брз пристап на админ почетната. Кога е закачен, копчето пишува Во брз пристап и до името на табот се гледа иконка со чиода. Притисни повторно за да го откачиш. Најмногу 9 закачени; кога се полни, копчето е избледено и пишува „Максимум 9 закачени".
5. Бара интернет — ознака дека скенирањето на фактура работи само со интернет. Сè друго на оваа страница работи и без интернет.
6. Скенирај фактура — ја отвора формата за сликање или прикачување на фактурата; AI ги чита ставките и ти го пополнува приемот (види Скенирај фактура). Додека трае скенирањето, пишува Скенирам….
7. AI: N преостанати — колку AI скенирања ти останале овој месец. Кога ќе застанеш со глувчето врз неа, пишува колку си искористил од вкупно и колку чини следниот пакет скенирања.
8. Нов прием — отвора празна форма за рачен внес на прием (види Нов прием).
9. Слика — мала слика од фактурата ако е зачувана со приемот. Притисни на сликата за да ја отвориш во цела големина во ново прозорче. Ако нема слика, се гледа иконка на лист хартија.
10. Ред од приемот. Притисни било каде на редот за да се отвори приемницата (види Приемница). Редот се отвора само ако го имаш модулот „Поголем профит"; без него списокот е само за гледање.
11. Колоните со износи.

Колоните во списокот:

Списокот ги покажува приемите од последните 30 дена, најновите горе. Ако нема ниту еден, пишува „Нема приеми во последните 30 дена." Постари приеми наоѓаш во магацинските извештаи и во книгата на влезни фактури.

Ако се појави жолта рамка „Внеси админ код за пристап.", отвори ја страницата повторно од Админ (со внесен админ код).

Скенирај фактура

Наместо да ги препишуваш ставките, ја сликаш фактурата со телефон или ја прикачуваш како слика или PDF. AI ги чита доставувачот, датумот, бројот на фактурата, ставките, количините, цените и ДДВ и ти ја пополнува формата за нов прием. Ништо не се зачувува додека ти не притиснеш Зачувај прием.

Како се отвора: таб Прием → Скенирај фактура.

1. Кликни или влечи датотека — притисни за да избереш слика или PDF, или повлечи ја датотеката тука со глувчето. На телефон се отвора камерата.
2. Додај страница — додава уште една страница (за фактура со повеќе листови). Најмногу 12 страници.
3. Бројач на страници, на пример „2/12 страници". Под него се гледаат сликичките на страниците, секоја со реден број. На секоја сликичка имаш црвено x (отстрани ја страницата) и стрелки лево / десно за да го смениш редоследот.
4. Откажи — го затвора прозорецот без скенирање.
5. Скенирај — ги праќа страниците на читање. Е сиво сè додека не додадеш барем една страница. Додека чита, пишува Скенирам… и прозорецот не може да се затвори.
6. AI: N преостанати — преостанати скенирања за месецот.

Кога ќе се потрошат вклучените скенирања, по притискање на Скенирај се отвора прозорец „Искористени се вклучените AI скенирања". Пишува колку следниот пакет скенирања чини (на пример „Следните 10 скенирања чинат 250 ден + ДДВ (18%)") и дека ќе се додадат на фактурата за Тефтер. Притисни Прифаќам (… ден + ДДВ) за да продолжиш или Откажи за да се откажеш; ништо не се наплаќа без твоја потврда. Новите вклучени скенирања почнуваат од 1-ви во месецот.

Што се гледа по скенирањето. Се отвора формата за нов прием, веќе пополнета. Над неа:

• сина рамка „Пополнето од скенирана фактура — провери и уреди по потреба.", или жолта рамка „Провери ги податоците пред зачувување." со причината (на пример нечитлив износ), ако AI не е сигурен;
• ред „AI препозна: …" со краток опис на фактурата и предлог категорија;
• жолта рамка ако фактурата изгледа како сметка за режиски или услуга (нема ставки по производ). Тогаш подобро е да ја внесеш во Финансии → Месечни трошоци: отвори го редот за категоријата и притисни го копчето за скенирање;
• ред „Искористени N/M скенирања овој месец."

Што AI пополнува:

• Доставувач: ако го препознае по име или ЕДБ, тој е избран. Ако е нов, наместо паѓачката листа се гледа рамка со името и ЕДБ и текст „Нов добавувач — ќе се креира." Доставувачот се додава во Доставувачи и клиенти кога ќе го зачуваш приемот. Ако сепак е постоечки, притисни Избери постоечки и избери го од листата.
• Датум на прием, Бр. фактура, Датум на фактура, Период од / до, Категорија — од фактурата.
• Ставки: секоја ставка од фактурата е ред. Цената е препишана точно како на фактурата, а ДДВ во цена е поставено на Со или Без според тоа дали фактурата ги покажува цените со или без ДДВ. Стапката на ДДВ се заокружува на најблиската од 0%, 5%, 10% и 18%.
• Поврзување со состојки: ако ставката е сигурно иста со состојка од залихата, веднаш е поврзана (ознака Поврзан). Ако Тефтер не е сигурен, под редот се гледа сина лента „Можеби: [име] (NN%)". Притисни Поврзи за да ја поврзеш ставката со таа состојка, или Отфрли за да остане нова. Кога ќе поврзеш ставка и ќе го зачуваш приемот, Тефтер го памети текстот од фактурата на тој доставувач, па следниот пат истата ставка се поврзува сама.
• Сликата од фактурата (сите страници) се зачувува со приемот. Под заглавието пишува „📎 Сликата од фактурата ќе се зачува со приемот (име на датотека)." Ако сликата не успее да се зачува, приемот сепак е зачуван и се појавува порака „Сликата од фактурата не се зачува".

Нов прием

Рачен внес на прием. Истата форма се користи и по скенирање, само веќе пополнета.

Како се отвора: таб Прием → Нов прием.

Заглавие

1. Назад — те враќа на списокот без зачувување. Сè што си внел се губи.
2. Доставувач * — задолжително. Паѓачка листа со активните доставувачи. Кога ќе ја отвориш формата, автоматски е избран првиот од листата, па провери дали е вистинскиот. Ако доставувачот не постои, прво додај го во табот Доставувачи и клиенти.
3. Датум на прием * — задолжително; денот кога стигнала стоката. Однапред е денешниот датум. Од овој датум стоката влегува во залихата и важи новата набавна цена.
4. Бр. фактура — бројот на фактурата од доставувачот. Штом го напишеш, Тефтер проверува дали веќе имаш прием од истиот доставувач со истиот број. Ако имаш, под полињата се појавува жолта порака „Оваа фактура од овој доставувач е веќе внесена: … Провери да не ја внесуваш двапати."
5. Датум на фактура — датумот напишан на фактурата. Ако не го смениш, го следи Датум на прием. Се користи во книгата на влезни фактури и за ДДВ.
6. Период од — за сметки што покриваат период (на пример месечна сметка). Не е задолжително.
7. Период до — крајот на тој период. Ако приемот е режиска сметка, трошокот се книжи во месецот што го покрива периодот, а не во месецот кога е внесен.
8. Белешка — слободен текст за приемот; се печати на приемницата.
9. Категорија — категорија на стоката (Храна, Пијалоци, Алкохол, Кафе, Хигиена…). Ја гледаш само ако имаш пристап до трошоците. Служи за извештаите по категорија. „—" значи без категорија.
10. Уреди категории — отвора прозорец за додавање и уредување категории (види Категории на стока).
11. Рок на плаќање — до кога треба да ја платиш фактурата. Приемот секогаш се зачувува како неплатен; фактурата се појавува во Извештаи и трошоци → Долгови и трошоци → Долгови кон добавувачи, каде ја означуваш како платена (види Плаќање на фактурата).
12. Каде оди стоката — се гледа само ако е вклучено Магацин / Локал (Поставки → Следење на залиха). Избери Магацин (стандардно) или Локал (директно, пр. леб во кујна) за стока што оди директно во кујната или шанкот. Повеќе за ова во поглавјето Магацин.

Ставки

1. Состојка — напиши го името на состојката. Се отвора листа со пронајдени состојки од залихата (види следната слика). Пребарувањето работи и со латиница и со кирилица („kompir" го наоѓа „компир").
2. Поврзан — ознака дека ставката е поврзана со постоечка состојка. Ако го смениш текстот во полето, врската се брише и ставката се смета за нова состојка.
3. Ед. — единица мерка: PCS (парче), KG, L, BOX (кутија), PACK (пакет). Ја избираш само за нова состојка; кај поврзана состојка е заклучена на единицата на таа состојка.
4. Количина (ЕД.) — колку примаш, во единицата на состојката. Може со децимали, со точка или запирка (0,2 или 0.2).
5. Цена / ЕД. — цената за една единица. Кога избираш постоечка состојка, тука се пополнува последната набавна цена, па само провери ја. Ако ДДВ во цена е Со, под полето пишува и цената без ДДВ („нето …").
6. Рабат % — рабатот на фактурата за таа ставка. Цената по рабат е тоа што ја плаќаш и тоа што станува набавна цена. Мора да е помеѓу 0 и 100.
7. ДДВ во цена — Без значи цената што ја внесе е без ДДВ, Со значи цената веќе го вклучува ДДВ. Внеси ја цената онака како што е на фактурата и избери точно, Тефтер ја пресметува другата.
8. Стапка — стапка на ДДВ: 0%, 5%, 10% или 18%. Кај постоечка состојка се пополнува нејзината вообичаена стапка.
9. Линија нето — износот на редот без ДДВ: количина × цена без ДДВ × (100% − рабат).
10. Корпа (црвено) — го брише редот. Не се гледа кога има само еден ред.
11. Додај ставка — додава нов празен ред.
12. Нето / ДДВ / Бруто — збир на сите редови, се пресметува додека пишуваш. Бруто е тоа што го должиш на доставувачот.
13. Зависни трошоци — транспорт, царина, шпедиција и слично, без ДДВ. Тие не се дел од фактурата и не го менуваат тоа што го должиш, туку се распределуваат на ставките според вредноста и ја зголемуваат нивната набавна цена. До полето е Опис (на пример „транспорт"), активен само кога внесеш износ. Десно пишува „Без ДДВ. Набавна вредност со трошоците: …".
14. Зачувај прием — го зачувува приемот (види Што се случува кога ќе зачуваш). Е сиво ако нема избран доставувач. До него е Откажи, кое те враќа на списокот без зачувување.

Над ставките стои опис: „Состојка од залиха, количина, нето цена и стапка на ДДВ. Состојка што не постои се создава автоматски при зачувување." Производите од менито не се внесуваат тука, туку во Мени. Приемот е само за залиха.

Пребарување на состојка:

1. Полето Состојка со текстот што го пишуваш.
2. Пронајдена состојка: десно е единицата и последната набавна цена („посл. 30 ден"). Притисни за да ја избереш; се пополнуваат единицата, стапката на ДДВ и цената.
3. Создај нова состојка „…" — ако состојката не постои. Новата состојка се создава во залихата кога ќе го зачуваш приемот, со единицата што ја избра во Ед. Ако во залихата постои избришана состојка со исто име, таа се враќа наместо да се создаде дупликат.

Пакување (купуваш во пакување, водиш во литри или кила):

Ако состојката има внесено пакување (на пример шише од 0,5 L, во Рецепти и нормативи → Состојки и рецепти), под редот се појавува лента Пакување:

1. Внеси колку пакувања си примил (на пример 24 шишиња).
2. Тефтер покажува пресметка: „× 0.5 L = 12 L".
3. Количина се пополнува сама со пресметаната количина.
4. Провери ја Цената: таа е за една единица мерка (литар), а не за едно шише.

Категории на стока

Прозорец во кој ги уредуваш категориите што ги избираш при прием. Режиските трошоци се одделно, во Финансии.

Како се отвора: Нов прием → Уреди категории (до полето Категорија).

1. Нова категорија — напиши име (на пример „Зеленчук").
2. Потрошен — штиклирај ако категоријата е потрошен материјал (салфетки, хигиена, чаши за еднократна употреба). Таа стока се води посебно, како потрошни средства, во пописот и во трошоците. Истото го менуваш подоцна со штиклата потрошен до секоја категорија.
3. Додади — ја додава категоријата веднаш. Е сиво додека полето за име е празно.
4. Скриј — ја крие категоријата од листата при прием, без да ја брише. Скриената категорија е прецртана и има ознака Неактивна; копчето тогаш пишува Врати.
5. Избриши — ја брише категоријата веднаш, без дополнително прашање.
6. Готово — го затвора прозорецот. Сите промени се веќе зачувани.

Што се случува кога ќе зачуваш

Кога ќе притиснеш Зачувај прием:

1. Ако доставувачот е нов (од скенирање), прво се додава во доставувачите.
2. Ако веќе постои прием од истиот доставувач со истиот број на фактура, се отвора прашање „Фактура бр. … е веќе внесена" со листа на постоечките приеми. Сепак зачувај го зачувува приемот, Откажи те враќа во формата.
3. Редовите без состојка или со количина 0 се прескокнуваат. Ако не остане ниту еден ред, се појавува грешка „Додај барем една ставка".
4. Приемот добива број на приемница (ПР-година-број) и се појавува порака „Приемот е зачуван — ПР-…".
5. Ако е вклучено следење на залиха, количините влегуваат во залихата на датумот на прием (во Магацин или Локал, ако е вклучено Магацин / Локал).
6. Набавната цена на секоја состојка станува новата цена (по рабат и со зависните трошоци). Ако внесуваш постара фактура (датумот на прием е постар од последниот прием на таа состојка), цената не се менува.
7. За секоја состојка на која ѝ се сменила цената се појавува порака, на пример „Цена: КОМПИР 23 → 25 ден (+8,7%)" со датумот од кога важи и производите од менито чија калкулација е ажурирана. Поскапување е жолто, поевтинување е зелено.
8. Ако по новата цена некој производ има трошок над целта за маржа, се појавува порака „Маржа: [производ] трошок NN% (цел NN%)" со предлог цена. Се покажуваат најмногу 5 такви пораки; за другите пишува „Маржа: уште N производи над целта". Цената ја менуваш во Мени.
9. Сликата од скенираната фактура се зачувува со приемот.

Приемница (детали на приемот)

Приемницата е документ за приемот: заглавие, ставки, ДДВ по стапки, калкулација на продажна цена и копчиња за печатење и сторно. Зачуван прием не се менува; ако има грешка, се сторнира и се внесува нов.

Како се отвора: таб Прием → притисни на ред во списокот. Бара модул „Поголем профит".

1. Приемница ПР-… — бројот на приемницата. Ако приемот е сторниран, до бројот стои црвена ознака Сторнирана · СТ-…. Под насловот пишува доставувачот, бројот и датумот на фактурата.
2. Доставувач — име, ЕДБ и адреса на доставувачот.
3. Документ — број на фактура, Датум на фактура, Датум на прием, Во: (Магацин или Локал, ако е вклучено) и Рок за плаќање.
4. Внесено — кога и кој го внел приемот.
5. Слика од фактурата — ја отвора зачуваната слика во ново прозорче. Се гледа само ако има слика.
6. Табела со ставките: Назив, Кол., Наб. цена (цената од фактурата без ДДВ), Рабат, По рабат, Без ДДВ, ДДВ (со стапката во заграда) и Вкупно.
7. ДДВ NN% — збир по секоја стапка на ДДВ, и Вкупно по фактура — нето, ДДВ и вкупно.
8. Сторнирај — го поништува приемот (види подолу). Не се гледа кај веќе сторниран прием.
9. Затвори — го затвора прозорецот.
10. Печати приемница — отвора A4 приемница во ново јазиче.

Приемница со рабат, зависни трошоци, калкулација и двојна фактура:

1. Жолта рамка „Истата фактура од овој доставувач е внесена уште еднаш: …" — истиот број на фактура од истиот доставувач е внесен повеќе пати. Ако е навистина двапати внесена, сторнирај ја едната приемница.
2. Рабат — процентот на рабат за ставката, „—" ако нема.
3. Со зав. тр. — цената по рабат плус делот од зависните трошоци по единица. Оваа колона се гледа само ако приемот има зависни трошоци. Тоа е набавната цена на состојката.
4. ДДВ 18% — збир по стапка.
5. Зависни трошоци (опис): … без ДДВ и Набавна вредност — фактурата плус зависните трошоци.
6. Калкулација — „Предлог продажни цени според твојата цел за маржа." Се гледа за состојките што се продаваат такви какви што се (на пример шише пиво поврзано со производот „Скопско пиво"). Колоните: - Производ — производот од менито (и колку од состојката се троши, ако не е 1); - Набавна — набавната цена за едно продадено парче; - Маржа — надценката врз набавната цена потребна за да се постигне целта; - Нето, ДДВ — продажна цена без ДДВ и износот на ДДВ; - Продажна — предлог продажна цена со ДДВ, заокружена нагоре на цел денар; - Во мени — сегашната цена во менито; - Разлика — цената во менито минус предлогот. Ако држиш глувчето врз бројот, пишува сегашната маржа и целта.
7. Жолто предупредување „N производи имаат цена во менито пониска од пресметаната. Цената ја менуваш во Мени."
8. Црвена разлика (на пример -10 ден): цената во менито е пониска од пресметаната, маржата е под целта.
9. во ред (зелено): цената е во рамки од 1 ден од предлогот. Сива позитивна разлика значи дека цената во менито е повисока од предлогот.

Целта за маржа е посебна за кујна и за бар (според тоа каде се печати производот).

Сторнирај приемница. Притисни Сторнирај → се отвора прашање „Сторнирај ПР-…?": „Стоката од приемот ќе се одземе од залихата, а плаќањето ќе се поништи." Притисни Сторнирај за да потврдиш или Откажи. По сторното:

• се создава документ за сторно (СТ-…), а приемницата добива ознака Сторнирана;
• стоката од приемот се одзема од залихата;
• ако фактурата била платена, плаќањето се брише и таа повеќе не е во долговите;
• набавната цена на состојките не се враќа; следниот исправен прием ја поставува точната;
• се појавува порака „Приемот ПР-… е сторниран. Залихата е вратена. Ако треба, внеси нов исправен прием."

Прием на кој веќе има повратница не може да се сторнира: прво сторнирај ја повратницата (табот Магацин → Повратници).

Печати приемница. Се отвора нов прозорец „Приемница — преглед за печатење" со A4 документ: податоци за локалот и доставувачот, документот од доставувачот, ставките (Р.бр., Шифра, Назив, ЕМ, Кол., Наб. цена, Рабат %, Цена по рабат, Наб. цена со зав. тр., Вредност без ДДВ, ДДВ %, ДДВ, Вкупно), збир по стапки на ДДВ, калкулација на продажна цена, белешка и места за потпис. Сторнирана приемница има црвен натпис најгоре. Притисни Печати / Зачувај PDF за печатење или зачувување како PDF, или Затвори. Ако прелистувачот го блокира новиот прозорец, дозволи pop-up прозорци за Тефтер.

Плаќање на фактурата

Секој прием почнува како неплатен. Плаќањето го внесуваш во Админ → Извештаи и трошоци → таб Долгови и трошоци, во делот Долгови кон добавувачи: до фактурата притисни Плати, избери Начин (Трансфер, Готово или Картичка), по желба внеси делумен износ во Делумно плаќање (опционо) и притисни Означи платено. Делумно платена фактура има ознака Делумно, неплатена Ненаплатено. Рокот на плаќање од приемот се гледа таму.

Чести ситуации

Внесов погрешна количина или цена. Зачуван прием не се уредува. Отвори ја приемницата, притисни Сторнирај, потврди, а потоа внеси нов исправен прием.

Доставувачот донесе фактура која веќе ја внесов. Тефтер те предупредува уште при пишување на бројот на фактурата и пред зачувување. Ако си ја внел двапати, отвори ја едната приемница и сторнирај ја.

Леб го носат директно во кујна. Ако е вклучено Магацин / Локал, при прием избери Каде оди стоката → Локал (директно, пр. леб во кујна).

Купувам пиво во гајби, а го водам во литри. Во состојката внеси пакување (на пример шише 0,5 L). При прием внеси го бројот на шишиња во лентата Пакување и количината се пресметува сама. Цената внеси ја за литар.

Доставувачот ја пишува цената со ДДВ. Внеси ја цената точно како на фактурата и стави ДДВ во цена → Со. Тефтер ја пресметува цената без ДДВ, а вкупниот износ ќе се совпадне со фактурата.

Платив транспорт посебно. Внеси го износот без ДДВ во Зависни трошоци и опис „транспорт". Тој влегува во набавната цена на стоката, но не во долгот кон доставувачот.

Скенирањето не работи. Провери ја интернет врската (ознаката Бара интернет). Ако ги потрошиш вклучените скенирања, ќе те праша дали прифаќаш дополнителен пакет. Ако сликата е нејасна, сликај повторно на добро светло, цела страница, без сенки.

Скенираната ставка не е поврзана со вистинската состојка. Ако се гледа Можеби: …, притисни Поврзи. Ако не, избриши го текстот во Состојка, напиши дел од името и избери ја состојката од листата. Следниот пат истата ставка од тој доставувач ќе се поврзе сама.

Скенирав сметка за струја. Тефтер ќе те предупреди. Откажи го приемот и внеси ја сметката во Финансии → Месечни трошоци.

Доставувачи и клиенти

Список на доставувачите од кои примаш стока и на фирмите (клиенти) на кои им издаваш фактури. Доставувачите се бираат при прием, повратница и договор за рабат.

Каде се наоѓа: Админ → Набавка → таб Доставувачи и клиенти. Клучни зборови за пребарување: „доставувач", „клиент", „фирми", „ЕДБ", „адреса".

1. Нов доставувач — отвора прозорец за нов доставувач. Се гледа само во делот Доставувачи.
2. Доставувачи — список на доставувачите (стандардно отворен).
3. Клиенти — список на фирмите на кои им издаваш фактури (види подолу).
4. Име — името на доставувачот. Неактивните имаат сива ознака Неактивен.
5. ЕДБ — даночниот број. Колоните Тел. и Адреса се исто така тука; „—" значи дека податокот не е внесен.
6. Молив (Уреди) — отвора прозорец за уредување на доставувачот.
7. Корпа (Деактивирај) — го деактивира доставувачот. Се гледа само кај активни доставувачи.

Ако нема доставувачи, пишува „Нема доставувачи. Додај го првиот."

Нов доставувач / Уреди доставувач

1. Име * — задолжително. Додека е празно, полето е црвено и Зачувај е сиво.
2. Телефон.
3. ЕДБ — даночниот број. Добро е да го внесеш: при скенирање на фактура, доставувачот се препознава и по ЕДБ.
4. Адреса — се печати на приемницата и повратницата.
5. Белешка — слободен текст, само за тебе.
6. Активен — штиклирано значи дека доставувачот се појавува при прием. Отштиклирај за да го скриеш; повторно го штиклираш за да го активираш.
7. Откажи — затвора без зачувување.
8. Зачувај — зачувува веднаш. Додека се зачувува, пишува Се зачувува….

Деактивирај доставувач

1. Прашање „Деактивирај [име]?": „Постоечките приеми ќе се задржат. Можеш да го активираш подоцна од уредувачот."
2. Откажи — ништо не се менува.
3. Деактивирај — доставувачот станува неактивен: останува во списокот со ознака Неактивен, но не се нуди при нов прием. Сите стари приеми и извештаи остануваат. Доставувачот не се брише.

Клиенти

1. Клиенти — делот со фирмите на кои им издаваш фактури.
2. Пребарај (име, ЕДБ, адреса…) — бара по сите полиња, со латиница или кирилица.
3. Фирма, ЕДБ, Адреса — податоци за фирмата.
4. Контакт — е-пошта и телефон, „—" ако ги нема.

Клиентите не се додаваат тука. Се создаваат сами кога издаваш фактура на фирма (од екранот за наплата), па ако нема ниту еден, пишува „Нема клиенти — се додаваат при издавање фактура."

Договори за рабат

Многу дистрибутери (пиво, вино, сокови) даваат рабат за маркетинг соработка: одреден процент од набавките на нивните брендови, исплатен во стока, кеш или одобрение. Тука го внесуваш договорот (скениран или рачно), а Тефтер од твоите приеми пресметува колку рабат си насобрал, колку ти е подмирено и колку ти должат.

Каде се наоѓа: Админ → Набавка → таб Договори за рабат. Бара модул „Поголем профит"; без него табот покажува заклучена содржина.

1. Скенирај договор — ги сликаш страниците на договорот, а AI ги извлекува условите.
2. Нов договор — рачен внес на договор.
3. Порака кога нема договори: „Сè уште нема договори. Скенирај договор или додај нов рачно."

Список на договори:

1. Картичка на договорот со името на доставувачот или принципалот. Притисни на картичката за да ги отвориш деталите.
2. Важи од — до — периодот на важење.
3. Брендовите на кои се однесува договорот.
4. Процентот на рабат, само ако сите брендови имаат ист процент.
5. Насобран рабат — колку рабат си заработил од набавките во целиот период на важење.

Нов договор за рабат / Уреди договор

1. Добавувач / принципал — задолжително (полето е црвено додека е празно).
2. Важи од — почеток на договорот.
3. Важи до — крај на договорот. Се бројат само набавките во овој период.
4. Основа — По вредност (рабат од нето вредноста на набавките) или По количина.
5. Годишна цел (ден) — ако договорот има цел за годишна набавка. Во деталите се гледа напредокот кон целта.
6. Додај ред — додава уште еден бренд.
7. Бренд / принципал — името на брендот, онака како што е запишан кај состојките (на пример „Скопско"). Набавките се бројат за состојките со истиот бренд.
8. Рабат % — процентот за тој бренд.
9. Корпа — го брише редот (не може кога има само еден).
10. Белешка (опц.).
11. Потврди и зачувај — го зачувува договорот и ги отвора неговите детали. Е сиво додека нема име. Откажи затвора без зачувување.

Скенирај договор

1. Кликни или влечи датотека — слика или PDF од договорот, или сликање со телефонот.
2. Додај страница — уште страници (најмногу 12).
3. Откажи — затвора без зачувување.
4. Скенирај — ги чита условите. Важат истите AI скенирања и истото прашање за дополнителен пакет како кај фактурите.

По скенирањето насловот станува Провери договор: „Провери и уреди ги податоците пред зачувување. Ништо не се снима додека не потврдиш." Ги гледаш и менуваш Добавувач / страна, Важи од, Важи до, Годишна цел, Основа (Вредност / Количина) и Ставки: за секоја ставка Бренд и Рабат %, и под нив артиклите што AI ги нашол во договорот. Артиклите поврзани со твоја состојка се во боја; оние што ги немаш пишуваат „(нема во залиха)". Со x го тргаш артиклот. Ставка без бренд е означена жолто со „без бренд — внеси бренд за ставките". Притисни Зачувај договор: договорот се зачувува, скенираните страници се закачуваат на него, а на поврзаните состојки им се запишува брендот (за да се бројат во пресметката). Се отвораат деталите на договорот.

Детали на договорот

Каде се наоѓа: Договори за рабат → притисни на картичка. Стрелката назад те враќа на списокот.

1. Уреди — го отвора истиот прозорец како Нов договор, пополнет, за да ги смениш условите.
2. Скениран договор — сликата од договорот. Отвори / Печати го отвора оригиналот во ново прозорче; ако нема скен, пишува „Нема".
3. AI извлечени услови — периодот на важење, годишната цел и „рабат по бренд, од нето набавки".
4. Табела Бренд / принципал, Рабат %, Основа (нето набавка).
5. Набавено (важечки период) — вкупна нето набавка на брендовите од договорот во периодот, од твоите приеми. Сторнираните приеми и приемите поврзани како подмирување (бесплатна стока) не се бројат.
6. Насобран рабат — набавено × процент по бренд.
7. Подмирено (стока/кеш) — збир на внесените подмирувања.
8. Салдо што ни должат (во стока/кеш) — насобрано минус подмирено.
9. Напредок кон годишна цел — лента и процент колку од годишната цел си набавил. Се гледа само ако договорот има цел.
10. Запиши подмирување (стока/кеш) — внес на подмирување (види подолу).
11. Подмирувања — список: износ, тип (Стока, Одобрение, Кеш, Друго), зелена ознака примено ако е добиено, датум и белешка. Се гледа само ако има барем едно.
12. Корпа — го брише подмирувањето веднаш, без прашање; салдото се враќа.

Ако постои друг активен договор кој во ист период опфаќа ист бренд, во пресметката се појавува жолто предупредување со неговото име, за да не броиш ист рабат двапати.

Запиши подмирување

1. Датум — кога е подмирено, однапред денес.
2. Износ (ден) — колку вреди подмирувањето. Мора да е поголемо од 0 (инаку полето е црвено).
3. Тип — Стока, Одобрение, Кеш или Друго.
4. Поврзи прием (бесплатна стока, опц.) — само за тип Стока. Ако рабатот го доби како бесплатна стока и ја внесе со прием, избери го тој прием. Така неговата вредност не се брои во основата за нов рабат.
5. Примено (стоката/кешот е добиена) — штиклирај кога навистина го доби подмирувањето.
6. Белешка (опц.).
7. Потврди и зачувај — го зачувува подмирувањето и ја освежува пресметката. Откажи затвора без зачувување.

Чести ситуации

Пресметката покажува 0 набавено, а купувам од тој дистрибутер. Набавките се бројат по бренд. Провери дали состојките (на пример „Скопско пиво 0,5 L") имаат запишан ист бренд како во договорот. При скенирање на договор брендовите се запишуваат сами на поврзаните состојки.

Дистрибутерот ми даде 2 гајби бесплатно наместо пари. Внеси прием за гајбите (со цена), потоа во договорот Запиши подмирување → Тип Стока → Поврзи прием со тој прием → штиклирај Примено.

Поврзано

• Магацин — лагер листа, набавено / продадено, преносници, требувања и повратници кон доставувач.
• Мени — продажни цени и производи што се продаваат такви какви што се.
• Каса
• Рецепти и нормативи — состојки, пакување, бренд и историја на набавни цени.
• Извештаи и трошоци → Долгови и трошоци — плаќање на фактурите од приемите.
• Сметководство — книга на влезни фактури и месечен пакет за сметководителот.